产说会后总结

导语：总结是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，以下是小编整理产说会后总结的资料，欢迎阅读参考。

为贯彻落实营业部“中间业务收入百日冲刺”活动开展，全力提速中间业务收入完成进度的同时不断调整保费收入结构，也为了更好配合支行顺利完成四季度目标冲刺，我支行于xx年10月21日晚上7：00—8：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。

本次活动得到了支行及网点的高度重视，支行领导亲自过来为网点人员打气。同时本次活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行。

活动成绩

本次网点小沙龙活动得到了近40名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达9件，保费收获47万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。

活动自我评估

总体来说，我支行此次以“快乐人生，笑谈理财”为主题的理财沙龙活动，取得不错的成绩，成功的原因我们总结为以下几点： 1、上下联动，互相配合是成功的前提！

支行上层高度重视并且全力配合，为网点提供设备、桌椅、主持甚至是礼品等等，让网点全身心投入到邀约客户与营销客户当中。网

点主管全面布线，分工安排整个网点所有人员的工作，目标设定、网点布局、人员安排等等。营销人员全力配合，把本次活动推向了高潮。 2、 成功邀约客户

所谓成功有两层意思：一是到场客户达到预定的目标人数，二是客户是准客户，易促成。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，短的两个星期通过柜台宣传及电话邀约还有客户经理、大堂经理多管齐下，确保活动的推广度，而且也是多次和客户确认时间，确保到场人数。本次次活动到场人数超过40个，远高于我们初定人数30个目标，而且到场客户也非常信赖我们行的工作人员。 3、思路新颖，客户满意

这点主要体现在场地布置和主题风格上，“自助餐”式的`设计风格，独特新颖，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在正上方，客户想出去的空间自由度变小了，更加容易留在原

总而言之：一场网点的小沙龙是体现团队合作与协调分工等综合性的项目，不是某一两个人的事，需要全体人员的配合与投入，目标一致，全力做到最好。因此我们还需要不断改善与总结整个流程上面的不足之处，有待改正。

附件：

工商银行高新东圃支行理财沙龙流程

时间： xx年10月21日 晚上19：00-20：30

主持：陈康丽 讲师：戚承光

地点：高新东圃工商银行

参加人员：阳光客户经理9名、网点工作人员、

注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。