投资顾问岗位职责通用15篇

随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的投资顾问岗位职责，欢迎大家分享。

投资顾问岗位职责1

岗位职责:

1、协助总经理,制定整体发展战略规划与客户开发策略;

2、依据总体发展需要,结合总体业绩目标,组建并训练团队,开拓地区市场,拓展新客户;

3、挖掘当地核心vip客户矿脉,开发与维护核心客户,完成个人业绩要求;

4、组织分公司理财沙龙类市场活动,宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

任职要求:

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历,优秀人才可放宽至统招大专学历;

2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力,抗压能力较强,且有服务意识;

5、有证券、基金、保险、cfa, chfp, rfp等资格证书者优先。

投资顾问岗位职责2

投资顾问储备岗国信证券股份有限公司深圳深南分公司国信证券股份有限公司深圳深南分公司(分支机构)岗位职责:

1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

投资顾问岗位职责3

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

任职要求：

1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

经理岗位职责

1. 主持投资顾问部日常管理工作。

2. 落实营业部下达的各项任务和指标。

3. 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

4. 协调本部门内员工关系，培养团队精神。

5. 完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问

岗位描述：

1、 首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

2、 制定投资顾问部的客户服务计划；

3、 根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

4、 研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

5、 通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

6、 完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

初级投资顾问

岗位描述——

1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

高级投资顾问

岗位描述——

1、 依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、 为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；

3、 盘活存量资产；

4、 配合营销团队积极拓展新增客户；

5、 为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；

6、 完成营业部交办的其他任务。

投资顾问岗位职责4

初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:

1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

2、数据分析,定期向经理总监汇报

3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

任职要求:

1、具有良好的`学习能力,沟通能力,经验不限

2、有过团队经验者优先考虑

3、有过投资经历者优先考虑

投资顾问岗位职责5

高级投资顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

投资顾问岗位职责6

客户经理/理财经理/财富顾问/投资经理 宣传公司理念,推广公司的产品业务;

进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;

为客户提供专业的金融理财服务。

宣传公司理念,推广公司的产品业务;

进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;

为客户提供专业的金融理财服务。

投资顾问岗位职责7

（一）岗位职责

1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；

2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

（二）招聘要求

1、有金融行业网销经验；

2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）

投资顾问岗位职责8

职责描述:

1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。

2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;

3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;

5.有良好行业资源和客户资源者优先;

6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.

工作职责:

1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问岗位职责9

职位描述：

1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证。

投资顾问岗位职责10

岗位职责:

1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;

4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

投资顾问岗位职责11

资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司,广州经传【岗位职责】

1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;

2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;

3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

【任职要求】

1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的数学及计算机知识;

2、具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性,具有一定的数据分析与解读能力;

4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

6、拥有证券投资顾问资格。

7、有以上相关行业3年从业背景。

注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。

投资顾问岗位职责12

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3、年龄：25-35岁;

4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

投资顾问岗位职责13

理财公司-高级投资顾问财富恒天投资管理有限公司上海分公司财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天高级投资顾问

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职条件:

1、大专及以上学历,有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

2、2年至3年以上一线营销工作经验;

3、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

投资顾问岗位职责14

一、 岗位职责

1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、 管理指定客户的佣金浮动；

6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；

7、 所属营业部安排的其他职责。

二、 招聘条件

主要面向应届毕业生进行招聘：

1、 年龄要求：35岁以下；

2、 学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、 专业要求：金融或财经类相关专业；

4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；

5、 经验要求：无；

6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

高级投资顾问岗位职责及岗位要求

一、 岗位职责

1、 负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；

2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、 充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、 负责所辖客户的佣金管理；

6、 对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；

7、 所在营业部安排的对外投资咨询活动

8、 所属营业部安排的其他职责。

二、 招聘条件

主要面向社会在职人员进行招聘：

1、 年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；

2、 学历要求：大学本科以上学历；

3、 专业要求：金融专业或财经类相关专业；

4、 经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

5、 资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部

监管要求执行；

6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

岗位：营销总监助理

一、 岗位职责

1、客户开发与维护

2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施

3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作

4、定期组织营销活动

5、 协助营销主管做好团队各项工作

6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

二、招聘条件

1、 年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、 专业要求：金融专业或市场营销专业；

4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

或国（境）外知名院校毕业生；

5、 经验要求：无；

6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

投资顾问岗位职责15

职责描述：

1、负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议；

2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；

3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；

4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；

5、拓展客户和销售金融、服务产品；

6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；

7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。

任职要求：

1、年龄30周岁以下，具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历；

2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验；

3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格；

4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。