保险员岗位职责(集锦15篇)

在学习、工作、生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编整理的保险员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险员岗位职责1

1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值;

4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

保险员岗位职责2

1、负责公司产品的销售及推广；

2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；

3、负责销售区域内销售活动的`策划和执行完成销售任务；

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的规划；

6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力；

7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力；

8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力；

9、能适应出差，应届毕业生亦可。

保险员岗位职责3

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划，及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、为客户提供优质的.保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避）；

5、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。

保险员岗位职责4

保险理赔员职责

岗位职责：

1.负责在接到查勘定损通知后，组织客户及有关人员，现场调查取证；

2.接见客户，检查确定财产权利的有效性；

3.查找警察和医院记录，确定责任；

4.调查取证，收集、整理并审核查勘定损资料等工作。

企业对保险理赔员要求

要求A

岗位职责：

1.负责在接到查勘定损通知后，组织客户及有关人员，现场调查取证；

2.接见客户，检查确定财产权利的有效性；

3.查找警察和医院记录，确定责任；

4.调查取证，收集、整理并审核查勘定损资料等工作。

要求B

岗位职责：

1、负责为客户出险车辆提供定损及理赔服务，直接与保险公司展开相关核赔工作。 2、保险理赔车辆的相关保险索赔资料的审核、记录和提交，整理统计各类保险单据。 3、与保险公司具有良好的业务合作关系，办理与保险公司的结算手续，保证保险款的及时回笼。 4、熟悉新车、事故车辆的保险索赔及定损流程。

任职资格：

1、大专以上学历。一年以上保险相关工作经验，熟悉车辆保险理赔流程及相关政策，懂汽车保险理赔知识。 2、良好的语言表达能力与沟通协调能力、计划组织能力、适应能力、洞察能力、学习实践能力、执行能力、创新能力和谈判能力。 3、熟悉汽车行业，有4S店2年以上汽车售后服务经验优先。

要求C

1、负责与保险公司联系，处理保险理赔事宜；

2、负责用户索赔资料的收集；

3、负责解决一般用户投诉；

4、负责保险用户档案的建立、维护及管理；

5、负责保险理赔维修数据的'统计分析。

岗位要求：

1、高中及以上学历，须持有5级估损师证书；

2、须有4S店售后服务相关工作经验；

3、熟悉保险业务和汽车理赔工作流程；

4、具有较强的定损及相关工作技能；

5、熟练运用办公软件，具有良好的表达能力和沟通能力。

保险员岗位职责5

1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

3、企业年金;

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的.投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险员岗位职责6

1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；

2、负责客户保险资料的整理和归档；

3、维护好客户与保险公司的`良好合作关系；

4、投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；

5、负责新保与续保的出单与报价；

6、熟悉公司产品，能熟练的制作计划书；

7、协助并完成主管下发的任务。

保险员岗位职责7

1.对分站销售部门每月的业绩负责;

2.对公司的业务知识熟练掌握,敏锐捕捉业务特色,指导或帮助下属进行商务谈判;

3.持续研究总结销售策略和竞对策略,带领销售团队完成每月业绩;

4.分析各小组销售数据,对所属分站销售过程进行良好的'管控,推动销售部各项过程指标健康发展;

5.参与分站的招聘.培训,打造出有强大执行力和战斗力的销售队伍;

6.制定、参与或协调上级执行相关的政策和制度;

7.负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

8.负责组织销售运作、包括计划、组织、进度控制和检讨;

9.完成领导交办的其他工作。

保险员岗位职责8

职责一：

1、寻找准客户

2、约洽客户

3、销售面谈(销售保险)

4、异议处理

5、促成保单

6、售后服务

以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责：

7、发展团队

8、开拓市场

9、搜集信息

10、客户维护

职责二：

1、为客户提供车辆保险续保；

2、为客户提供车辆保险咨询服务；

3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案；

4、积极维护老客户、开发保险新客户；

5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务；

6、定期完成出单客户的资料整理；

职责三：

1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。

3、搞好与财务的.协调配合，及时提供收缴依据。

4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。

5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。

职责四：

1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险员岗位职责9

（1）在参加公司提供的规范培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

（2）根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的'目的。

（3）在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

（4）积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理管理办法。

（5）根据市场变化和客户需求，计划方案和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的开展。

保险员岗位职责10

职责：

1、负责客户售后服务，根据客户需求，给客户提供专业的保险知识咨询和服务。、

2、负责参保客户的后续跟踪和理赔

3、根据客户需求、制定相应的.家庭保障计划

任职资格：

1、具有良好的亲和力，沟通能力，和团队合作精神、

2、要求正直、负责、具备较强沟通协调能力，有一定的抗压能力。

3、希望通过自己努力证明自身价值的人士并且具备基本的电脑操作和应用。

保险员岗位职责11

岗位职责：

1、负责公司数码产品的销售及推广。

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标。

3、开拓新市场，增加新客户，增加国内市场销售范围。

4、负责市场信息的收集

5、完成销售区域内销售活动的`策划和执行，完成销售任务。

6、管理维护客户关系。

岗位要求：

1、中专以上学历，应届毕业生亦可，公司提供培训。

2、有电子数码类产品的销售工作经验者更佳。

3、反应敏捷，沟通能力强。

4、具有一定的市场分析及判断力，具有较强的服务客户意识。

5、有责任心，团队协作精神，执行力强，学习/理解能力强，

保险员岗位职责12

1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；

2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；

3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的'谨慎投递）；

4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务；

5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；

6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；

保险员岗位职责13

1.收集市场信息和客户建议并反馈至相关部门或人员；

2.负责客户的接待、咨询工作，为客户解答保险业务相关知识；

3.开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标；

4.为参保客户提供后续的服务工作；

5.负责客户关系维护工作；

6.负责客户资料管理工作。

任职条件

1.市场营销、金融、保险相关专业大专以上学历；

2.具备保险从业资格证书，熟悉保险从业的.政策以及保险相关法律法规；

3.具备1年以上保险从业经验，或参加相关培训，具备保险相关的知识，熟悉保险产品相关知识；

4.具备良好的沟通协调能力；

5.具备良好的市场分析以及判断能力；

6.具备应变能力，能妥善处理突发事件；

7.具备良好的服务意识以及抗压能力。

保险员岗位职责14

1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

保险员岗位职责15

1、负责客户保险资料的'整理和归纳；

2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；

3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；